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Glenn Hegar
Texas Comptroller of Public Accounts
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Contralor de Cuentas Públicas de Texas

Para Publicación Immediata

10 de marzo del 2022

La Oficina de la Contraloría de Texas Anuncia la Reducción de Cargos y Cambios en el Plan LoneStar 529 Vendido por Asesores Financieros

(AUSTIN) — El Contralor Glenn Hegar anunció hoy que el plan de ahorros del estado para la universidad con ventajas fiscales y vendido por asesores financieros, el Plan LoneStar 529®, implementó las siguientes mejoras – incluyendo reducción en algunas tarifas – que entraron en vigencia el 7 de marzo:

• Reducción de los cargos por adelantado de ventas al cliente de las acciones de Clase A del 5.75% al 2.75%;
• Reducción de los cargos totales a nivel del plan, incluyendo la tarifa de gestión del programa, la tarifa administrativa estatal y la tarifa de precio medio ponderada de los cargos por inversión subyacentes;
• Un cambio de Carteras Basadas en la Edad a Carteras de Año de Inscripción objetivo para permitir una mayor flexibilidad para que los inversores seleccionen una cartera en función de cuándo planean usar la cuenta y su tolerancia al riesgo; y
• Introducción de una nueva clase de acciones de Asesor de Inversiones Registrado (RIA) sin cargos por ventas ni tarifas de distribución/servicio basadas en activos (las tarifas pueden ser evaluadas por separado por el asesor financiero).

Encontrará información más detallada sobre los cambios en el Plan en la Guía de Transición y en el Savings Trust Agreement y Description Plan actualizado disponible en nuestro sitio web en LoneStar529.com.

El Plan LoneStar 529 es administrado por la Junta de Matrícula de Educación Superior Prepagada de Texas, con la asistencia de la oficina de la Contraloría.

Los individuos pueden inscribirse en el Plan a través de su asesor financiero. Los retiros de cuenta del Plan Lonestar 529, incluyendo cualquier ingreso, no están sujetos al impuesto federal sobre la renta si se usan para gastos de educación calificados.

Para obtener más información sobre el Plan, incluidas las opciones de inversión, las tarifas y la apertura de una cuenta, llame al 844-445-4733, Opción # 4 o visite LoneStar529.com.


El Plan® LoneStar 529 ("Plan") es administrado por la Junta de Matrícula de Educación Superior Prepagada de Texas ("Junta"). Orion Advisor Solutions, Inc. es el gerente del plan. El Plan y la Junta no brindan asesoramiento legal, financiero o fiscal, y los participantes en el Plan deben consultar a un asesor legal, financiero o fiscal antes de invertir. Las tarifas y cargos para el trimestre más reciente están disponibles en nuestro sitio web visitando http://www.lonestar529.com/expenses.

Personas que no residen en Texas, deben considerar si su estado de origen, o el estado de origen del beneficiario, ofrece a sus residentes algún impuesto u otros beneficios estatales, como ayuda financiera, fondos de becas y protección de los acreedores, que solo están disponibles para los participantes en el plan de ese estado.

Una cuenta podría perder dinero, incluyendo el capital invertido. Ninguna parte de una cuenta es un depósito u obligación de, o está garantizada o asegurada por, la Junta, el estado de Texas, o cualquier agencia o agente de la misma. Los intereses en el Plan no han sido registrados ni aprobados por la SEC ni por ningún estado. Los inversores deben considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, riesgos, tarifas, cargos y gastos asociados con los valores de los fondos municipales. La Junta puede suspender, modificar o terminar el Plan o cambiar los enfoques de inversión, ofertas y / o fondos de inversión subyacentes en cualquier momento y sin el consentimiento de los propietarios o beneficiarios de la cuenta. El Description Plan y Savings Trust Agreement contienen esta y otra información importante sobre el Plan y se pueden obtener visitando https://www.lonestar529.com o llamando al 800-445-GRAD (4723), opción #4. Los inversores deben leer todos los documentos del Plan cuidadosamente antes de invertir.

©Junta de Matrícula de Educación Superior Prepagada de Texas 2022. ''LoneStar 529 Plan®'' es una marca de servicio registrada de la Junta de Matrícula de Educación Superior Prepagada de Texas y distribuida por Northern Lights Distributors, LLC, Miembro FINRA, SIPC. 4221 N 203rd St, Suite 100, Elkhorn, NE 68022. Todos los derechos reservados.
 

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